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首页 > 江西热线 > 吴艳梅:用心服务客户 专业创造价值
江西热线
吴艳梅:用心服务客户 专业创造价值
2023-06-12124

“被大家认可是一种快乐,感谢你们的信任,我能做的就是用我的真诚、专业去服务好每一位信任我的客户!”这句话来自邮储银行上饶市江南商贸支行的理财经理吴艳梅。从事理财经理岗位近2年来,她都坚持认真学习、勤奋工作,用心经营客户,用专业创造价值。

用心服务 让专业创造价值

在日常工作中,身为理财经理的她不仅注重学习基本业务操作技能,还注重学习更高层次的服务技巧、挖掘更深层次的服务效能。虽然每天工作很忙碌,业务压力很大,但认真经营客户,也能积累不同层级的人脉和资源,客户就是最宝贵的财富。她始终坚信:只要努力学到的都是自己的,相信每一份努力和坚持都会有收获。

“理财经理不仅要尊重客户、了解客户,更需要创新突破,用自己的专业为客户提供合理的资产配置,帮助客户的资产保值增值。”在工作中,她总能熟练掌握各类产品的属性,包括投资底层逻辑、收益和风险特征,市场与周期适配性等,通过运用CRM客户关系管理系统,对客户的情况进行深度分析,并根据客户的实际需求,实行分层管理,为客户提供金融服务。

以心换心 做客户信任的朋友

在日常工作中,吴艳梅每天都要打15个邀约电话,研究清单客户都属于什么客群、有什么特点,理清营销话术,灵活运用换位思考和利他心理。

从浙江丽水回到老家上饶的王女士与吴艳梅一直都是线上联系的“网友”。自去年8月份从客户资料中找到王女士的微信并添加为好友后,吴艳梅总是定期送上自己的关心和问候,及时了解王女士的需求。在了解到两人年龄相仿且有相同的生活经历后,一下便拉近了距离。王女士从丽水回到上饶后就直接来到了该支行,在详细了解王女士的需求后,吴艳梅为其制定了一套资产配置方案。合理的资产配置,让王女士一下子产生了共情,感受到了吴艳梅用心规划的善意,最终采纳了吴艳梅的配置建议。

用专业的理财知识为客户提供服务才能留住客户。吴艳梅始终觉得做理财经理心态非常重要。虽然工作琐碎辛苦,常常需要劳碌奔波,但她总是以快乐的心态面对工作,把忙碌当成是一种积累、一种沉淀。“选择了邮储银行,就是选择了我的事业,为邮储银行事业奉献青春,我无怨无悔。”在理财经理的岗位上,她始终保持着良好的工作状态,坚持立足本职,潜心钻研业务技能,在平凡的岗位上默默付出,为邮储事业奉献自己的青春和力量。(阮彤)